Prinz Blechleber (Willi Wenger) regiert nach dem Ruhestand seines Vaters über das verarmte Königreich Munkenau. Die Schatzkammer ist leer, seine Erfindungen erwirtschaften keine Einnahmen und nun will auch noch sein Hauptmann Hadubrand (Tom Bones) aus dem Dienst entlassen werden, um seine Geliebte Anna (Jasmin Arntzen) zu ehelichen und danach mit ihr fortzuziehen. Prinz Blechleber gibt ihn jedoch nicht frei, was zu heftigen Auseinandersetzungen führt.
Eines Nachts verschleppt ein rücksichtsloser Verbrecher, vom Volk der SCHATTEN genannt, die Schwester des Prinzen Laila (Claudia Hölting) und dazu auch Anna. Prinz und Hauptmann müssen nun zusammenarbeiten, um dessen Forderung zu erfüllen. Der SCHATTEN verlangt nach einem uralten, mächtigen Artefakt, dem Auge von Kodarak. Eine gefährliche Reise für Prinz und Hauptmann durch die düsteren Wälder beginnt, wo nicht nur Räuber und Banditen eine ernste Bedrohung darstellen, sondern auch teuflische Bestien im Nebel des Waldes lauern. Und auch das Artefakt selbst kann nicht ohne Opfer vom Wächter der Ewigkeit gefordert werden.